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- 海通證券：六維力、MEMS傳感器具發(fā)展?jié)摿?國(guó)產(chǎn)廠商有望借助人形機(jī)器人契機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車
- 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng) 發(fā)表于 2024/8/6
海通證券發(fā)布研報(bào)稱，在人形機(jī)器人中，較為重要的幾種傳感器有力矩傳感器、觸覺傳感器、IMU、視覺傳感器等。六維力傳感器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商有望借助人形機(jī)器人契機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車。未來(lái)隨著需求提升，以逐步向半自動(dòng)化方向發(fā)展，六維力傳感器成本有望下降的空間較大;MEMS慣性傳感器和壓力傳感器有望在人形機(jī)器人中發(fā)揮重要作用，MEMS壓力傳感器市場(chǎng)規(guī)模大，海外廠商占據(jù)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商仍有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
感知是人形機(jī)器人控制和執(zhí)行的前提。傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。感知層的傳感器是軟件控制和硬件零部件的橋梁，是物理世界與數(shù)字世界的接口，是實(shí)現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵。在人形機(jī)器人中，較為重要的幾種傳感器有力矩傳感器、觸覺傳感器、IMU、視覺傳感器等。
六維力傳感器：國(guó)產(chǎn)廠商有望借助人形機(jī)器人契機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車，降本空間較大。1)六維力/力矩傳感器：作為機(jī)器人與操作對(duì)象交互時(shí)測(cè)量力/力矩的傳感器，為機(jī)器人的力控制和運(yùn)動(dòng)控制提供必要的力感知信息，對(duì)機(jī)器人完成復(fù)雜、精細(xì)作業(yè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)柔順化、智能化操作起到關(guān)鍵作用。2)市場(chǎng)空間：隨著人形機(jī)器人的發(fā)展與普及，六維力傳感器在人形機(jī)器人中的應(yīng)用有望打開。根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模為2.39億元，同比增長(zhǎng)52.04%，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)15億元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)45%。3)技術(shù)壁壘：六維力傳感器的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精密的制造工藝、高標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)定校準(zhǔn)流程以及先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理和解耦算法上，目前國(guó)內(nèi)廠商和海外廠商(ATI等)有較大差距，但有望借助人形機(jī)器人契機(jī)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。4)降本空間：海外六維力傳感器從幾千塊錢到幾萬(wàn)元、十幾萬(wàn)不等，成本主要來(lái)自于應(yīng)變片、人工成本及前期的研發(fā)，且多為定制化生產(chǎn)。此外，前期投資和維護(hù)成本高，也是六維力傳感器自動(dòng)化成本高的重要原因之一。未來(lái)，隨著需求提升，以逐步向半自動(dòng)化方向發(fā)展，六維力傳感器成本有望下降的空間較大。
MEMS慣性傳感器和壓力傳感器：有望在人形機(jī)器人中發(fā)揮重要作用，國(guó)內(nèi)廠商仍有發(fā)展?jié)摿Α?)MEMS慣性傳感器主要包括陀螺儀、加速度計(jì)、IMU等。IMU在人形機(jī)器人中的應(yīng)用至關(guān)重要，其提供了關(guān)于機(jī)器人身體各部位的位置、速度、加速度和方向的實(shí)時(shí)信息，不僅提高了機(jī)器人的性能和效率，還增強(qiáng)了其與人類和環(huán)境的互動(dòng)能力。根據(jù)Yole，2021年全球MEMS慣性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為35.09億美元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)到49.43億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.39%。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，全球MEMS慣性產(chǎn)品市場(chǎng)份額集中在Honeywell、ADI、Northrop Grumman/Litef等行業(yè)巨頭手中，CR3合計(jì)占有50%以上的份額。2)MEMS壓力傳感器在內(nèi)部壓力檢測(cè)、觸覺反饋等方面或扮演重要角色。若MEMS壓力傳感器采用柔性材料，便能夠?qū)崿F(xiàn)更加靈活和適應(yīng)性強(qiáng)的傳感解決方案;MEMS工藝也或是實(shí)現(xiàn)六維力傳感器另一方向，并有望通過(guò)自動(dòng)化生產(chǎn)降低生產(chǎn)成本。MEMS壓力傳感器市場(chǎng)規(guī)模大，海外廠商占據(jù)主導(dǎo)。MEMS壓力傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2018年的17.63億美元增加至2021年的20.04億美元，預(yù)計(jì)將于2027年增長(zhǎng)至26.24億美元。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，三大壓力MEMS廠商博世、TE Connectivity和英飛凌占據(jù)約全球50%的市場(chǎng)份額。
投資建議：傳感器是人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)具身智能的重要核心零部件之一，國(guó)內(nèi)廠商和海外巨頭仍具有較大差距。目前布局量產(chǎn)六維力傳感器上市公司較少，建議關(guān)注：柯力傳感（603662）、昊志機(jī)電（300503）、東華測(cè)試（300354）等，非上市公司建議關(guān)注：宇立儀器、坤維科技、藍(lán)點(diǎn)觸控、鑫精誠(chéng)、海伯森等。MEMS傳感器布局上市公司較多，建議關(guān)注：芯動(dòng)聯(lián)科、敏芯股份、星網(wǎng)宇達(dá)（002829）、康斯特（300445）等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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